食品饮料板块8日盘中大幅走高，截至发稿，润普食品30%涨停，品渥食品、晨光生物20%涨停，欧福蛋业、骑士乳业、盖世食品等涨超10%，李子园、一鸣食品、贝因美等均涨停。
东海证券指出，在消费券等政策刺激下，餐饮场景有望回暖，餐饮供应链为核心受益板块。长期来看，行业为稀缺成长赛道，一方面餐饮企业三高痛点日益突出，成本控制需求强烈；另一方面，对比成熟市场，我国连锁化率仍有较大提升空间。建议关注经营韧性强+低估值的安井食品、千味央厨。
乳制品方面，在政策推动下，乳制品需求向好，行业渗透率仍有提升空间。在关税影响下，饲料成本上涨或将加速上游牧场产能去化，原奶供需格局逐步改善，奶价有望逐步企稳，静待周期拐点到来。建议关注头部乳企伊利股份及低温业务快速增长的新乳业。
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